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Le Pneumatique

Segments de marché

Les pneus TC4 (tourisme, camionnette, 4X4)

Le segment TOURISME est le plus bataillé. Les principaux acteurs internet ont considérablement développé leurs ventes, estimées aujourd’hui entre 12% et 15% du marché de la rechange. Sur les 5 dernières années, les volumes de ventes progressent lentement et les prix baissent. En 2019, les pneus TOURISME équipant les voitures particulières ont représenté 85,8% des ventes de pneus TC4. 

Les tendances de marché en 2019

Les pneus tourisme

Sur les 12 mois 2019, les volumes sont en baisse de -2,7% par rapport à l’année 2018. Les volumes TOURISME 2019 sont les plus bas enregistrés depuis 6 ans. Ils sont inférieurs de -2,5% par rapport à ceux de 2014. Sur l’année, les prix moyens affichent une hausse de +1,3%.

Les pneus 4×4 ou SUV

Représentant 5,3% des volumes TC4 en 2019, les pneus 4X4 ou SUV progressent modestement de +1,2% par rapport à 2018. La croissance est notablement plus faible que par le passé. Entre 2014 et 2018, le segment affichait chaque année une progression avoisinant les 10%. 

Les pneus camionnette

En baisse depuis 2016, les ventes de pneus CAMIONNETTE en 2019 ont affiché une inquiétante baisse annuelle de  -7,3% par rapport à 2018. Elles n’ont représenté que 8,9% des volumes en 2019 contre 9,4% en 2018 et 2017. L’évolution des prix moyens CAMIONNETTE est comparable à celle des   autres segments TC4 : en baisse jusqu’en 2016, les niveaux de prix se sont ensuite stabilisés. En 2019, les prix moyens CAMIONNETTE ont progressé de +1,6% par rapport à 2018.

Par niveau de gamme

La sécurité, la performance et la durabilité demeurent les principaux critères retenus par le consommateur. Le marché du pneumatique est donc largement dominé par les marques A ou Premium (Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Pirelli, …). Les pneus budget ne représentent qu’une vente sur dix.

Les tendances 2019

Amorcé en 2016, le lent déclin des marques PREMIUM s’est poursuivit en 2019 avec une baisse des volumes de -2,9%. Elles conservent néanmoins une large avance sur les autres niveaux de gamme en représentant 57,6% des ventes en 2019. Ce sont les MARQUES B qui en ont tiré le plus rapidement bénéfice durant l’année 2017, même si les ventes se sont ensuite stabilisées. Pour les TRADEBRANDS ou marques de distributeurs, les volumes se sont contractés de -23,7% sur 12 mois par rapport à 2018. Ces ventes se sont majoritairement reportées sur les AUTRES MARQUES regroupant une majorité de marques Budget. Elles sont créditées d’une progression record sur 2019 (+16,2%).


Source : Panel SPP/GfK

Par saisons

En l’absence de règlementation sur les pneus hiver, les automobilistes français privilégient les pneus été. Les pneus toutes saisons progressent régulièrement depuis quelques années. Ils offrent un compromis intéressant entre pneus hiver et pneus été.

Les tendances 2019

En 2019, les ventes de pneus HIVER ont reculé de -3,6% mais conservent des parts de vente équivalentes à celles de 2018 (13,3%). Les pneus TOUTES SAISONS poursuivent leur progression  (+16,2%) et franchissent le cap des 10,9% de part de marché en 2019 contre 7,8% en 2018, au détriment des  pneus été qui ne représentent plus que 75,8% des volumes en 2019 contre 78,8% en 2018.


Source : Panel SPP/GfK 2018

Les pneus “industriels”

Le marché des pneus “industriels”, c’est à dire poids lourd, génie civil et agraire demeure le segment de prédilection des réseaux de pneumaticiens ou spécialistes du pneu. 8 pneus sur 10 sont commercialisés par ce canal, les manufacturiers distribuant les 20% restants directement auprès de clients grands comptes.

Les tendances 2019

Les ventes de pneus poids lourd neufs progressent régulièrement depuis plusieurs années en raison de l’augmentation règulière de l’activité  transport  de personnes et de marchandises. Les pneus rechapés pâtissent des importations massives de pneus low cost en provenance de chine depuis 2012.

La demande s’oriente encore majoritairement vers les pneus neufs qui représentent 67% des ventes en 2019. Les volumes de pneus PL neufs affichent une progression sur 12 mois de +3,6% par rapport à 2018. 1,19 Millions de pneus Poids Lourds ont été commercialisés en 2019 contre 1,15 Millions en 2018 soit une progression de 41,3 milliers. Les prix moyens sont en légère augmentation (+1,1%). Le Chiffre d’affaires réalisés sur ces ventes est de 618 Millions d’€ en hausse de 4,7% par rapport à 2018.